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Calculadora FHSS de Australia

Calcula cuánto puede rescatar bajo el esquema FHSS y el impuesto.

¿Qué es esta herramienta?

FHSS permite retirar aportes voluntarios para la primera vivienda (máx. 50.000 $, 15.000 $/año). 85% de concessional, gravado con 30% de descuento.

Cómo funciona

Concessional/no concessional y tasa ingresar.

Release limits and how they apply

You can release a maximum of $50,000 in total, and no more than $15,000 of voluntary contributions made in any single financial year. Only 85% of the eligible concessional contributions are released (the 15% withheld covers contributions tax); non-concessional contributions are released in full. This calculator caps the contributions it counts at both limits, using the number of financial years you enter.

LimitAmount
Total releasable$50,000
Per financial year$15,000
Concessional released85% of eligible contributions
Non-concessional released100%
Associated earningsAssessable like concessional contributions (not modelled here)

How the release is taxed

The ATO includes the assessable FHSS released amount in your income for the year you request the release. That assessable amount is the released concessional contributions plus associated earnings; non-concessional contributions are not assessable and are released tax-free. You then receive a tax offset of 30% of the assessable amount, so the concessional part is effectively taxed at your marginal rate plus the 2% Medicare levy, less 30%. Associated earnings are taxed on the same basis — not at 15%.

PortionTax treatment
Concessional (85% released)Assessable: marginal rate + Medicare levy, less a 30% offset
Non-concessional (100% released)Not assessable — released tax-free
Associated earningsAssessable on the same basis as concessional (not modelled here)

The ATO withholds tax from the payment (using your estimated marginal rate, or 17% if it cannot estimate one) and reconciles it when you lodge your return. This tool models the contributions and the 30% offset only; it does not add the Medicare levy or any associated earnings.

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Cómo usar

  1. Concessional.
  2. No concessional.
  3. Tasa, Calcular.

Preguntas Frecuentes

¿Cuál es el tope?

Puede liberar hasta 50.000 $ en total y no más de 15.000 $ de un mismo ejercicio de aportaciones.

¿Por qué solo el 85% de las concesionales?

La ATO presupone que ya se pagó un 15% de impuesto dentro del super por las contribuciones concesionales, por lo que solo se libera el 85%.

¿Cómo tributa?

El importe liberado se suma a su renta del año de la liberación y tributa a su tipo marginal, con una deducción del 30%.

Esta herramienta es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Consulta a un profesional financiero calificado.

Consejos

Es una estimación. Los rendimientos asociados se liberan junto con sus contribuciones y tributan a su tipo marginal menos una deducción del 30%, la misma base que los importes concesionales. Retire el dinero dentro de los 12 meses siguientes a la solicitud y úselo para su primera vivienda.

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Fuentes y Referencias

Última revisión: septiembre de 2026.

  1. Australian Taxation Office – First Home Super Saver Scheme (plan de ahorro para la primera vivienda).

Limitaciones

Aplica los topes del FHSS de 15.000 $ anuales y 50.000 $ de por vida, libera el 85% de las contribuciones concesionales elegibles más el 100% de las no concesionales elegibles, y tributa lo liberado al tipo marginal del individuo menos una deducción del 30%: los rendimientos asociados y los importes concesionales son computables, los no concesionales no. No modela la determinación de rendimientos asociados de la ATO, los topes de contribución, el impuesto de la División 293 ni las reglas de prelación entre ambos tipos de contribución.

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